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TA的每日心情 | 奮斗 2026-10-15 11:23 |
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簽到天數: 2 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:3 i. q* S5 f; i6 e. y& {
4 w0 ], o, q, x( M, Z4 |3 T1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
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M" v% ~+ U- T2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
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3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
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( C+ I( @. K3 Z; q4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
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5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;$ v$ V5 ?6 k0 l/ P" |
! Y* ? j: C) T$ F! q& ?6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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